米乐yy易游体育App下载:我国银河：初次掩盖杭叉集团给予买入评级

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  我国银河证券股份有限公司鲁佩,彭星嘉近期对杭叉集团进行研究并发布了研究陈述《深度陈述：出海+智能物流共振，叉车龙头生长再晋级》，初次掩盖杭叉集团给予买入评级。

  我国叉车龙头，多元拓宽驶向全球。公司2016年在上交所主板上市，是国内叉车龙头，主营工业车辆研产销服，一起布局智能物流、锂电池等多事务板块，收入规划位列全球叉车企业第八名。公司已构成民企控股、国资参股架构，股权结构较为会集安稳。当时获益产品结构晋级、海外占比进步、原材料价格下降等要素毛利率逐季优化，未来电叉出海和智能物流有望翻开新生长空间。

  叉车职业：内需企稳，出海与电动化潮流所向。现在我国制作业筑底企稳，叠加叉车替人和绿色化转型趋势，对内需构成有力支撑，国内大车电动化率有望由当时36%水平继续进步。全世界内，欧美制作业需求有望回暖，欧洲锂电化和北美油改电趋势继续，新式商场努力基建、工业化和电商仓储扩容，海外需求有望改进。依照MMH计算24年收入，杭叉在全球Top18叉车企业中市占率仅4%，国内锂电叉车已具有产品掩盖面、供给链、服务功率上的全球竞赛力，咱们看好国内有突出贡献的公司加快出海。

  智能物流方兴未已，多方竞逐具身智能高地。29年全球仓储自动化解决方案浸透率有望从24年22.5%进步至28.5%（灼识咨询）。全球无人叉车浸透率23年也仅1.5%（CMR工业联盟）。工业化和供给链转移、劳动力成本上升有望推进全球工业智能移动机器人商场规划完成24-29年40%CAGR。当时物流自动化商场以欧美日主导，中企出海空间宽广。物流作为具身智能重要使用场景之一，已招引许多玩家入局，咱们我们都以为凭仗出产制作、供给链办理、场景数据堆集&客户优势，物流设备制作企业转型智能物流大有可为。

  杭叉集团：国际化、电动化、智能化三力齐发，潜力可期。1）国际化：公司已树立“杭叉总部-海外公司-代理商”三级服务网络，20余家海外销服公司和规划年产万台的泰国制作工厂保证产品广泛触达、安稳供给和快速呼应。2）电动化：公司0.6-48t全系列新产品均完成新能源化，“三电”技能自主可控，拟与法国曼尼通建立合资公司深化布局锂电池事务。此外，公司近期完成了交给108台3.5吨氢能叉车的大订单。3）智能化：公司年内收买国自机器人，构成国自（巡检和物流AGV/AMR，集群调度）+杭叉智能（叉车AGV，立库体系、物流集成）+杭奥智能（堆垛机/输送线）+汉和智能（WCS/WMS等软件）智能物流战略布局，并推出适用于转移拆码垛的轮式物流人形机器人X1，产品矩阵丰厚，有望使用供给链优势和途径资源敞开智能物流新篇章。

  危险提示：原材料价格上升的危险；职业竞赛加重的危险；国际贸易冲突的危险；汇率动摇的危险；新式事务开展没有抵达预期的危险。

  该股最近90天内共有13家组织给出评级，买入评级8家，增持评级5家；曩昔90天内组织方针均价为31.03。

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